Nathalie Godbout adore débusquer le potentiel. Surtout lorsqu’elle appuie les conseillers qui proposent les occasions de placement exclusives et de calibre mondial d’IG aux clients à valeur élevée.
Nathalie a commencé sa carrière comme conseillère en valeurs mobilières à Montréal, puis s’est jointe à IG Gestion de patrimoine en 1999 à titre de spécialiste en valeurs mobilières. Elle compte plus de 20 ans d’ancienneté à IG, où elle a occupé des postes à responsabilités croissantes. Toujours en « mode solution », elle ne cesse de perfectionner la manière dont les conseillers offrent aux clients des conseils et des stratégies de placement en temps utile.
Humaniser l’expérience en placement et planification financière
Offrant souvent son soutien aux conseillers pour les dossiers clients, Nathalie sait d’expérience que l’approche personnalisée d’IG en gestion des placements et planification financière est très appréciée des clients qui ont un patrimoine important et des besoins plus complexes.
Nathalie estime qu’il est crucial pour les conseillers de bien cerner les objectifs du client, même pour ce qui est des produits de placement. Elle compare cela à « l’achat du cadeau parfait pour un être cher. On ne peut pas prendre n’importe quoi et espérer que la personne l’aimera. Il faut prendre le temps de découvrir ses préférences et ses priorités. »
Accélérer les occasions déterminantes
Dans le cadre de ses fonctions, Nathalie soutient aussi les initiatives qui permettent aux clients et aux employés d’IG d’avoir un impact social. Elle met son expertise au service du comité Centraide de la Direction générale du Québec (DGQ) depuis 2010, afin d’aider l’organisme à accroître la valeur des dons. Nathalie est aussi coprésidente et mentore du groupe-ressource des femmes, travaillant en partenariat avec le Centre d’expertise (CE) de la Diversité, équité et inclusion (DEI) pour attirer et fidéliser des femmes talentueuses, et favoriser leur avancement au sein de notre entreprise.
C’est en passant du temps sur le marché, et non en tentant de l’anticiper que vous vous enrichirez.
Vente à perte à des fins fiscales : occasions en période de marché baissier
Vu les répercussions de la COVID-19 sur les marchés financiers, le moment est peut-être bien choisi pour réviser votre portefeuille de placements et, qui sait, trouver des occasions de planification fiscale, comme la vente à perte à des fins fiscales. Dans le présent article, nous examinons cette stratégie et vous expliquons comment faire en sorte que les pertes réalisées soient appliquées comme vous l’entendez.