Vice-président adjoint, Stratèges de portefeuille
Kevin Bélanger
CFA, CIM, FICVM, CFP®
Kevin Bélanger dirige l’équipe des stratèges de portefeuille d’IG. Travaillant en collaboration avec le réseau des spécialistes en planification du patrimoine, les stratèges de portefeuille sont des analystes financiers agréés (CFA) qui fournissent des analyses d’experts et des conclusions éclairées pour les portefeuilles des clients fortunés et les investisseurs avertis. Kevin possède une expérience pratique, ayant exercé les fonctions de spécialiste en valeurs mobilières et de stratège de portefeuille à IG. Avant de se joindre à IG, en 2006, il était gestionnaire de portefeuille adjoint au sein d’un cabinet montréalais de gestion privée.
Directrice générale, Planification fiscale et successorale (Québec)
Josée Maure
LL. B., D. Fisc., Pl. Fin., TEP
Josée a effectué ses études en droit à l’Université de Montréal et est avocate depuis 1991. Elle compte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Josée est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et détient également le titre de Trust and Estate Practitioner. Spécialisée en planification fiscale et successorale pour les particuliers, elle conseille les clients à valeur élevée sur les aspects complexes liés à ce type de planification. Elle développe des formations sur ces sujets et les présente à nos conseillers
Directrice générale, Planification fiscale et successorale (Québec)
Elisabeth Tremblay
CPA, CGA, TEP
Comptable professionnelle agréée (CPA, CGA), Elisabeth offre aux clients à valeur élevée des conseils en planification fiscale et financière au sein de l’équipe de la Planification fiscale et successorale de la Direction générale du Québec. Son principal objectif est de veiller à ce que les clients à valeur élevée reçoivent des conseils pratiques, adaptés à leurs besoins. Elle s’est jointe à IG Gestion de patrimoine en 2021. Auparavant, elle a travaillé pendant 15 ans pour des cabinets de services comptables réputés, où elle conseillait des propriétaires-exploitants d’entreprises et des clients à valeur élevée sur des questions fiscales. Elisabeth est membre de l’organisation STEP (Society of Trust and Estate Practitioners).
Directrice, Planification fiscale et successorale (Québec)
Stéphanie Venne-Wilson
CPA, M. Fisc.
Comptable professionnelle agréée, Stéphanie offre des conseils sur diverses questions complexes en matière d’optimisation et de conformité fiscale. Titulaire d’une maitrise en fiscalité, elle possède trois ans d’expérience dans un grand cabinet comptable en services fiscaux pour les PME et les particuliers à valeur élevée.