Ce que vous souhaitez. Comme vous l’entendez.
Que votre legs soit modeste ou considérable, la clé pour protéger ceux qui vous sont chers est simple : mettez-vous à la tâche dès maintenant.
Vous avez travaillé fort pour accumuler votre patrimoine et c’est maintenant que vous devriez prendre les rênes du processus de planification successorale. De nombreux éléments doivent être pris en considération pour préparer un plan successoral bien structuré qui respecte vos volontés et protège les personnes et les causes qui vous tiennent à cœur.
Planification successorale personnalisée
Tous les plans successoraux sont différents, et le vôtre devrait répondre à vos besoins particuliers. Que vous soyez propriétaire d’une entreprise ou d’une résidence secondaire, que vous soyez séparé ou divorcé, qu’un membre de votre famille ait des besoins spéciaux ou que vous viviez dans une famille reconstituée ou en union de fait, votre plan successoral devrait être adapté à votre situation particulière.
Participation de la famille
Un plan successoral bien structuré protège la famille et détermine clairement vos volontés. Il faut apporter beaucoup d’attention à la planification et à la communication pour partager vos avoirs entre vos bénéficiaires sans créer de dissension.
Planification fiscale
il est important de comprendre comment votre succession pourrait être imposée à votre décès et de vous préparer en vue de l’imposition.
Planification de transfert de patrimoine
Le transfert de patrimoine entre les générations commence par une conversation. Votre conseiller IG, de concert avec nos experts en fiscalité et en transfert de patrimoine intergénérationnel, peut vous aider à faciliter les discussions familiales importantes et vous préparer à gérer tous les aspects d’un transfert de patrimoine.
Leadership éclairé en planification successorale
Notre équipe de la Planification financière avancée a rédigé des livres blancs sur divers sujets touchant à la fiscalité et aux successions. Communiquez avec nous et un de nos conseillers IG sera ravi d’assurer le suivi et de vous communiquer de l’information pour votre situation particulière.
